Илай жил обычной жизнью. Работа детским психологом приносила удовлетворение, рядом была жена. Потом она умерла. Просто взяла и покончила с собой, даже записки не оставила, ничего что помогло бы понять почему. Депрессия накрыла быстро. Он осознавал, что самому не выбраться из этого болота, поэтому пошел к специалисту. В это время бывший коллега обратился с просьбой. У него есть пациент, мальчик Ноа, с которым ничего не получается. Ребенок видит силуэты, какие-то странные, кошмары снятся каждую ночь. Коллега не знает как помочь, просит Илая взяться за случай. Парнишка измучен настолько, что уже думает о самом страшном.