Скандал с отцом, утопавшим в богатстве и влиянии, достиг апогея. Винсент срывается с насиженного места, тащит за собой Кэсси, жену, да сына Эдгара, оседает в рабочей части Нью-Йорка. У мужика золотые руки, кукловод он первоклассный, ведет детскую передачу, персонажей лепит собственноручно. Пацан весь в батю пошел, вечно что-то малюет, чиркает. В рисунках его постоянно возникает странный тип, Эрик называется, внешность у него специфическая, мягко говоря. Родители между тем разлаживаются окончательно, крики и выяснения отношений стали нормой жизни. Паренек все это впитывает, переваривает внутри себя, и вот однажды из школы просто не приходит. Назло, что ли. Поиски результата не дают. Тогда Винсент берется за дело, конструирует марионетку, списывает с того самого Эрика, запускает ее в эфир очередного эпизода. Послание простое: мы тебя любим, возвращайся. Затея срабатывает. Но это лишь передышка, беды никуда не делись.